Вторая часть исторической кинодилогии Сергея Герасимова, снятой по роману А.Толстого «Петр Первый». В конце XVII века Россия терпела огромные убытки в торговле, так как не имела выхода к морю. Юный царь Петр I начинает строительство в Воронеже русского флота и берет крепость Азов. А в среде бояр между тем зреет недовольство правлением молодого монарха…